
内存之后,闪存价钱也迎来大涨。
三星电子NAND闪存加价100%
据媒体征引韩国媒体报谈,三星电子在本年第一季度将NAND闪存的供应价钱上调了100%以上,这一涨幅远超阛阓此前预期,突显了现时半导体阛阓严重的供需失衡近况。
此前,三星电子、SK海力士一季度作事器DRAM价钱已高潮60%至70%。
知情东谈主士败露,三星电子于客岁年底完成了与主要客户的供应协议洽商,并从1月起负责实行新的价钱体系。现在,该公司已入辖下手与客户就第二季度的NAND价钱进行新一轮洽商,阛阓遍及权衡价钱高潮的势头将在第二季度不绝。
业内东谈主士指出,NAND价钱快速攀升的根蒂原因在于供需失衡。一方面,需求捏续扩大。跟着AI基础设施投资加多,企业级固态硬盘需求权臣增长;同期,转移开辟和PC也加速搭载高性能、大容量存储决议。尤其是在末端开辟径直进行AI运算的“端侧AI”趋势鼓吹下,对高规格存储的需求进一步放大。
中信建投研报指出,受AI需求爆发、供给侧平缓等多重身分影响,存储芯片正处于价钱上升期,鼓吹大师存储产业链企业迎来事迹爆发。存储产线缔造及国产化率普及有望参预加速阶段,看好配套半导体开辟、封测等国内存储链投资机遇。
预测改日,野村分析师以为,这一轮始于2025年下半年的“存储芯片超等周期”至少不绝至2027年,而且确实有兴味的新增供给最早要到2028岁首期才会出现。
TrendForce指出,存储器已是AI运算不成或缺的中枢资源,在AI作事器、高效劳运算与企业级储存需求遥远复古下,DRAM与NAND合约价涨势预期将不绝至2027年。

存储行业上市公司迎事迹爆发
受益于存储阛阓的捏续加价,不少存储公司在事迹端迎来强健实现。
佰维存储事迹预报自满,公司权衡2025年实现营收100亿至120亿元,同比增长49.36%至79.23%,其中Q4营收34.25亿至54.25亿元,同比增长105.09%至224.85%。全年归母净利润预盈8.5亿至10亿元,同比增长427.2%至520.2%,其中Q4归母净利润权衡为8.2亿至9.7亿元,同比暴增1225.4%至1449.7%。
谈及事迹增长原因,佰维存储暗意,从2025年第二季度运转,跟着存储价钱企稳回升,公司重心名目逐步委派,销售收入和毛利率逐步回升,标的事迹逐步改善。
另一家存储头部企业德明利也指出,2025年第三季度起,受益于AI需求驱动,存储行业景气度逐步回暖,存储价钱参预上行通谈,公司产物销售毛利率大幅普及,标的事迹权臣改善。其事迹预报自满,公司2025年净利预盈6.5亿至8亿元,同比增长85.42%至128.21%。
主营电子元器件分销的香农芯创权衡2025年净利盈利4.8亿至6.2亿元,比上年同期增长81.77%至134.78%。
公司称,跟着生成式东谈主工智能(AGI)的兴隆发展,互联网数据中心(IDC)缔造对企业级存储的需求捏续加多。2025年,公司销售的企业级存储产物数目增长,主要产物价钱呈现上升的态势,权衡全年收入增长逾越40%。
融资客上周大举抢筹十余股
东方钞票Choice数据自满,存储芯片指数上周累计高潮3.07%,月内涨幅高达27.44%。
个股层面,除了诚邦股份、东芯股份,其余96只存储芯片看法股均录得股价高潮,帝科股份月内大涨94.70%居首,蓝箭电子、普冉股份涨幅均接近梗概,佰维存储、精测电子、江波龙、恒烁股份4股区间涨幅均在50%以上。
资金方面,东方钞票Choice数据自满,上周共有46只存储芯片看法股取得融资净买入,其中13股融资净买额超1亿元,通富微电、德明利隔离获融资客抢筹5.55亿和4.37亿元,国科微、精测电子、江波龙均获杠杆资金加仓超3亿元,华天科技、紫光国微等4股也获融资净买入2亿元以上。
通富微电是集成电路封装测试作事提供商,公司近日在互动平台上暗意,公司存储芯片封测才气追随中国存储半导体产业自主发展同步成长,以晶圆减薄与高堆叠封装才气为中枢技艺,业务限制已全面澌灭FLASH、DRAM中高端产物封测,能够倨傲大容量、高速率、高堆叠、高可靠性等多维度条款,并与领军企业配置了遥远厚实合营关系。
德明利系国内存储模组行业的当先企业,公司近日在调研当作中暗意,AI驱动下的数据存储需求增长仍在捏续影响存储价钱,头部云作事商向存储原厂抛出遍及采购订单,加重原厂将有限的产能向作事器存储歪斜,非作事器阛阓合临供应紧缺。“公司将精致追踪行业价钱走势,积极调遣标的计谋。”
江波龙是国内独处存储器龙头企业,爱建证券近日研报指出,iPhone存储升级周期仍在捏续,权衡2026年新款机型存储参数普及,将会进一步鼓吹存储价钱的高潮;作事器算力捏续升级,有望带动HBM联系需求防守遥远景气。这些身分将成为公司弘扬的催化剂。

存储板块近期弘扬活跃,往复纯真、风险散播、透明度高的ETF产物成为一大投资通谈。芯片ETF东财(159599)精致追踪中证芯片产业指数,澌灭寒武纪、中芯海外、澜起科技、兆易革命等行业龙头,领有较强代表性。2026年以来炒股配资平台_配资股票官网行情,芯片ETF东财(159599)累计高潮18.66%,在同类ETF中弘扬优异。
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