华西证券股份有限公司
（第二期）
刊行公告
刊行东谈主
华西证券股份有限公司
（住所：成都市高新区天府二街 198 号）
主承销商
西南证券股份有限公司
（住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号）
本公司偏激董事及高等管制东谈主员保证公告内容真确、准确和齐备，并对公
告中的不实纪录、误导性叙述或者要紧遗漏承担背负。
要紧事项指示
面值不朝上 100.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券选择分期刊行的样貌，肃除本公告泄露日，本次债券已刊行 69.00
亿元，本期债券为第五期刊行，刊行限制为不朝上 20.00 亿元。
行数目为 2,000.00 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，肤浅投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者得当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与往来，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来算作无效。
主体评级为 AAA，评级预测为放心。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末
净钞票为 238.99 亿元（2025 年 6 月 30 日归拢财务报表口径的悉数者权柄共计），
归拢口径钞票欠债率为 65.57%，母公司钞票欠债率为 66.17%；刊行东谈主最近三个
司帐年度已毕的年均可分派利润为 5.25 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年
度归拢报表包摄于母公司悉数者的净利润 4.22 亿元、4.25 亿元和 7.28 亿元的平
均值）。揣测不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务狡计
相宜有计划功令。
往来的央求。本期债券相宜深圳证券往来所上市条件，将选择匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来样貌。但本期债券上市前，公司财务
景象、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市央求粗略赢得深圳证券往来所原意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往来所
除外的其他往来风景上市。
债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2026 年 1 月 27 日（T-1 日）在深
圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者宽恕。
司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进
行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者
将《网下利率询价及申购央求表》等文献提交至簿记管制东谈主。投资者网下最低申
购单元为 1000 万元，朝上 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿记管制东谈主
另有功令的除外。
替代违章融资认购。投资者认购本期债券应盲从有计划法律法例和中国证券监督管
理委员会的相关功令，并自行承担相应的法律背负。
时分、认购成见、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体功令。
本公司觉得本期债券相宜进行通用质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事
宜将按登记机构的有计划功令实践。
明书为准。
的债券。刊行东谈主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代握、相信等样貌谋取不
正直利益或者向其他有计划利益主体运输利益；不得告成或者通过其他主体向参与
认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的想法通过关联金融
机构相互握有相互刊行的债券；不得有其他违抗自制竞争、结巴市集次第等算作；
刊行东谈主的控股鼓舞、实际限度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款算作。刊行东谈主承
诺不从事《对于进一步标准债券刊行业务相关事项的告知》第三条第二款功令的
算作。
方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行肃除公告中就有计划认购情况进行泄露。
学合理的投资策略和风险管制轨制，有用驻防和限度风险。投资者不得协助刊行
东谈主从事违抗自制竞争、结巴市集次第等算作。投资者不得通过协谋集会资金等方
式协助刊行东谈主告成或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的
债券提供通谈服务，不得告成或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、咨
询服务等方法的用度。资管居品管制东谈主偏激鼓舞、合伙东谈主、实际限度东谈主、职工不
得告成或波折参与上述算作。投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关
于进一步标准债券刊行业务相关事项的告知》第八条第二款、第三款功令的算作。
本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资冷漠。投资者欲禁绝了解本期债券情况，请仔细阅读《华西证券股份有限公
司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）召募说明书》。与本次
刊行的有计划府上，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券往来
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者宽恕。
释 义
除非很是指示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/刊行东谈主/华
指 华西证券股份有限公司/华西证券有限背负公司
西证券
华西有限 指 本公司前身华西证券有限背负公司
根据刊行东谈主于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会
本次债券 指 2023 年年度鼓舞大和会过的相关决议，经中国证监会
注册向专科投资者公开刊行的不朝上 100 亿元的公司
债券
华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开发
本期债券 指
行公司债券（第二期）
《华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开
召募说明书 指
刊行公司债券（第二期）召募说明书》
《华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开
召募说明书节录 指
刊行公司债券（第二期）召募说明书节录》
西南证券/主承销商/簿记
指 西南证券股份有限公司
管制东谈主/受托管制东谈主
融结伙信/评级机构 指 融结伙信评估股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所 指 深圳证券往来所
中国证券登记结算有限背负公司或中国证监会招供的
登记机构 指
其他登记结算机构
华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开发
刊行公告 指
行公司债券（第二期）刊行公告
相宜《证券法》、《证券期货投资者得当性管制成见》
第八条等功令并领有中国证券登记结算有限背负公司
专科机构投资者 指
深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、
法例退却购买者除外）
主承销商和刊行东谈主协商笃定利率区间后，向市集公布
发奇迹貌的刊行文献，由簿记管制东谈主记录网下专科机
簿记建档 指 构投资者认购公司债券利率及数目意愿，服从自制、
自制、公开原则，按商定的订价和配售样貌笃定最终
刊行利率
责任日 指 每周一至周五，不含法定节沐日或休息日
往来日 本期债券上市的证券往来风景往来日
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/或休息日
法定节沐日或休息日 指 （不包括香港很是行政区、澳门很是行政区和台湾省
的法定节沐日和/或休息日）
一、本期刊行基本情况
债券（第二期），简称：“26 华股 02”，债券代码：524644。
机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行肃除后，债券握有东谈主可按摄影关主
管机构的功令进行债券的转让、质押等操作。
付息一次、到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一皆支付。每期付息款项
自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付责任按照主
管部门的有计划功令办理。
计债券握有东谈主名单，本息支付样貌偏激他具体安排按照证券登记机构的有计划功令
办理。
遇法定及政府指定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往来日；顺延时期付
息款项不另计利息）。
节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往来日；顺延时期兑付款项不另计利息）。
西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）信用
评级回报》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评
级预测为放心。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等
级和本期债券信用等第进行一次追踪评级。
者得当性管制成见》第八条等功令并领有中国证券登记结算有限背负公司深圳分
公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）公开刊行，
选择簿记建档发奇迹貌，由刊行东谈主与主承销商根据簿记建档肃除进行债券配售。
配售。
期公司债券。
本期债券的信用等第为 AAA 级，本公司觉得本期债券相宜进行通用质押式回购
往来的基本条件，具体折算率等事宜按登记机构的有计划功令实践。
期债券上市往来的央求。本期债券相宜深圳证券往来上市条件，将选择匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来样貌。但本期债券上市前，公
司财务景象、经营事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法
保证本期债券上市央求粗略赢得深圳证券往来所原意，若届时本期债券无法上市，
投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交
易所除外的其他往来风景上市。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
日历 刊行安排
日历 刊行安排
T-3 日 刊登召募说明书偏激节录、刊行公告、改名公告
（2026 年 1 月 23 日） 和评级回报
T-1 日 网下询价（簿记）、笃定票面利率、公告最终票
（2026 年 1 月 27 日） 面利率
网下认购肇始日
T日
主承销商向赢得网下配售的专科机构投资者发送
（2026 年 1 月 28 日）
配售缴款告知书
网下认购截止日
T+1 日 网下专科机构投资者于当日 17:00 之前将认购款
（2026 年 1 月 29 日） 划至主承销商专用收款账户
刊行肃除公告日
注：上述日历为往来日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修改
刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设时期及票面利率笃定方法
本期债券票面利率预设区间 1.5%-3.5%，最终的票面利率将由刊行东谈主与主承
销商根据网下询价簿记肃除，由刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致在利率询价区间内
笃定。
（三）询价时分
本期债券网下利率询价的时分为 2026 年 1 月 27 日（T-1 日）15：00 至 18：
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb,以下简
称簿记系统）开展。在网下询价时天职，参与询价的债券往来参与东谈主及承销机构
招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、
因不可抗力等极度情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券往来参与东谈主及承
销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件样貌向簿记管制东谈主发送《网
下利率询价及认购央求表》（见附件），并由簿记管制东谈主在簿记系统中录入认购
订单。
如遇极度情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息泄露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时分不得晚于当日
（四）询价成见
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购央求表》。债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投
资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等极度情况下的债
券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的
网站下载《网下利率询价及认购央求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》应正式：
①应在刊行公告所指定的利率区间规模内填写询价利率；
②每一份《网下利率询价及认购央求表》询价利率可不相连；
③填写认购利率时精准到 0.01%；
④填写询价利率应由低到高、按规则填写；
⑤每个询价利率上的认购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为
⑥每一档申购利率对应的申购金额是指当最终笃定的刊行利率不低于该档
申购利率时，投资东谈主在该档申购利率上新增的投资需求，每一档标位单独统计，
不累计。每一专科机构投资者在簿记系统认购单/《网下利率询价及认购央求表》
中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的刊行限制，主承销商另有功令除外；
⑦每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》，如投
资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购央求表》，未经与簿记管制
东谈主协商一致，以终末到达的视为有用，之前的均视为无效。
⑧《网下询价及认购央求表》应当由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖单
位公章或部门公章或业务专用章，不然将无法录入至深圳证券往来所簿记建档系
统，视为无效。
参与利率询价的投资者应在 2026 年 1 月 27 日（T-1 日）15:00 至 18:00 间提
交认购单/《网下利率询价及认购央求表》，其中，通过簿记系统告成参与利率
询价的投资者应在簿记系统提交认购单及有计划申购文献，未通过簿记系统参与利
率询价的投资者应将填妥并加盖有用钤记后的《网下利率询价及认购央求表》
（加
盖单元公章或业务专用章）及簿记管制东谈主要求的其他天禀评释文献传真或发送邮
件提交至簿记管制东谈主处，并电话证明。
簿记管制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献（如需，包
括但不限于有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主阅历评释
文献复印件（须加盖有用钤记）等）。
投资者填写的《网下利率询价及认购央求表》一朝提交至簿记管制东谈主处，即
组成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的要约，未经簿记管制东谈主原意不可
湮灭。专科机构投资者如需对已提交至簿记管制东谈主处的《网下利率询价及申购申
请表》进行修改的，须征得簿记管制东谈主的原意，方可进行修改并在功令的时天职
提交修改后的《网下利率询价及申购央求表》。
申购传真：010-57631156
申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn
有计划电话：010-88092027
簿记建档风景：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层西南证
券簿记室
刊行东谈主和簿记管制东谈主将根据网下利率询价肃除在预设的利率区间内笃定本
期债券的最终票面利率，并将于 2026 年 1 月 27 日（T-1 日）在深圳证券往来所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期
债券最终的票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向投资者公开刊行本期债
券。
（五）救急管制样貌
簿记建档过程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照救急预案选择变更簿记建档风景、变更簿记
建档时分、救急认购、取消刊行等救急管制算作。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时
泄露救急管制的有计划情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样貌向主承销
商发送申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。
如簿记管制东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统规复时分，簿记管制
东谈主将泄露相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为相宜《证券法》《公司债券刊行与往来管制成见
（2023 年校正）》《深圳证券往来所债券市集投资者得当性管制成见（2023 年
校正）》及《证券期货投资者得当性管制成见》有计划功令且在中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法
规退却购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行限制为不朝上 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。
每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1000 万元），朝上 10,000
手的必须是 10,000 手（1000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及
申购央求表》中填入的最大申购金额不得朝上本期债券的刊行总和，刊行东谈主和主
承销商另有功令的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时分
本期债券网下刊行的期限为 2 个责任日，网下刊行认购日为 2026 年 1 月 28
日（T 日）至 2026 年 1 月 29 日（T+1 日）。
（五）认购成见
有限背负公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
认购本期债券前开立证券账户。
簿记管制东谈主提交询价、申购文献及有计划专科机构投资者天禀文献。
（六）配售
主承销商根据网下询价肃除对悉数有用申购进行配售，专科机构投资者的获
配售金额不会朝上其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照
投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进
行累计，当累计金额朝上或便是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证明
为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利
率优先的原则配售；在申购利率换取且在该利率上的悉数申购不成赢得足额配售
的情况下，原则上按照等比例的原则进行配售。同期，经刊行东谈主及簿记现场责任
东谈主员协商，并履行集体决策要领后，可得当计议长期互助的投资者优先。刊行东谈主
和簿记管制东谈主有权决定本期债券的最终配售肃除。
配售完成后，参与深圳证券往来所簿记建档系统投地点债券往来参与东谈主以及
承销机构招供的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检验最终中标情
况。
参与深圳证券往来所簿记建档系统中地点债券往来参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在系统商定的账户信息录入截止时分前通过深圳
证券往来所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券往来参与东谈主以及承销机构
招供的其他专科机构投资者除外的专科机构投资者，及因极度不可抗力导致无法
通过深圳证券往来所簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主以及承销机构认
可的其他专科机构投资者，应当在 2026 年 1 月 29 日（T+1 日）12:00 前将最终
账户信息发送至簿记管制东谈主处。簿记管制东谈主将以此为依据，为投资者办理登记上
市过程。
（七）缴款
簿记管制东谈主将于 2026 年 1 月 28 日（T 日）至 2026 年 1 月 29 日（T+1 日）
时期与赢得配售的专科机构投资者订立《网下认购左券》或向赢得配售的专科机
构投资者发送《缴款告知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的
认购款金额、付款日历、划款账户等。赢得配售的专科机构投资者应按功令实时
交纳认购款，投资者交纳的认购款须在 2026 年 1 月 29 日（T+1 日）17:00 前足
额划至簿记管制东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者全称和“26 华股 02 认
购资金”字样，同期向簿记管制东谈主传真划款证据。
收款单元：西南证券股份有限公司
开户银行：工商银行重庆摆脱碑支行
账 号：3100021819200055529
东谈主行大额支付系统号：102653000021
有计划东谈主：郭志超
有计划电话：010-88092027
传真：010-57631156
（八）失言认购的处理
获配的专科机构投资者淌若未能在与其订立的《网下认购左券》或向其发送
的《缴款告知书》中功令的时天职向簿记管制东谈主指定账户足额划付认购款项，将
被视为失言申购，簿记管制东谈主有权管制该失言投资者申购要约项下的全部债券，
并有权进一步照章精致失言投资者的法律背负。
四、风险指示
主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，禁绝风险揭
示条目参见《华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券
（第二期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
刊行东谈主：华西证券股份有限公司
住所：成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：成都市高新区天府二街 198 号
法定代表东谈主：杨炯洋
有计划东谈主：王德明、彭昊
电话：028-86263433、85239012
传真：028-65259853
邮政编码：610094
主承销商：西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区金梵衲路 32 号
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 A 座 4 层
法定代表东谈主：姜栋林
有计划东谈主：郭志超
电话：010-88092027
传真：010-57631156
邮政编码：100000
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：华西证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：西南证券股份有限公司
附件一：华西证券股份有限公司 2026 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第
二期）网下利率询价及认购央求表（非累计申购）
要紧声明
填表前请禁绝阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表也曾央求东谈主齐备填写，且由承办东谈主署名及加盖单元公章或业务专用章发送电子邮件或传真至簿记管制东谈主后，即具有法律约
束力。
基本信息
专科投资者称呼
法定代表东谈主姓名 企业营业牌照注册号等
承办东谈主姓名 传真号码
有计划电话 转移电话
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳）
利率询价及认购央求信息（询价利率区间 1.5%-3.5%）
票面利率（%） 申购金额（万元） 申购比例限定（%）
要紧指示：
申购利率区间为：1.5%-3.5%。
真至簿记管制东谈主处。申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；申购传真：010-57631156；有计划电话：010-88092027。
申购东谈主在此承诺：
东谈主及簿记管制东谈主协商一致本认购央求表不可湮灭，申购单的投递时分以簿记室簿记建档专用邮箱涌现时分为准；
得悉数必要的表里部批准；
主承销商告知的划款账户。淌若申购东谈主违抗此义务，主承销商有权管制该失言申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同
意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付失言金，并补偿主承销商由此遭遇的亏空；
场次第等算作；
式协助刊行东谈主告成或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得告成或者变相收取债
券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、有计划服务等方法的用度。资管居品管制东谈主偏激鼓舞、合伙东谈主、实际限度东谈主、职工不得告成或间
接参与上述算作。
相信等样貌谋取不正直利益或向其他有计划利益主体运输利益的算作，本次申购不存在告成或通过其他利益有计划方接受刊行东谈主提
供财务资助的算作；
后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或休止本次刊行。
场投资者得当性管制成见（2023 年校正）》等相关规章、功令对于投资者得当性管制的相关功令，证明申购东谈主为专科机构投
资者，已办理有计划手续。
其他有用钤记）的营业牌照、经营金融业务的许可文献（如为居品认购，请提供金融居品的评释文献）以及监管部门要求粗略
评释申购东谈主为专科机构投资者的有计划评释；
情形。如是，请打勾证明所属类别：
( )刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员
( )握股比例朝上 5%的鼓舞
( )刊行东谈主的其他关联方
( )是，且报价公允要领合规；
( )是，报价和要领存在其他情况，请说明：
在的风险，并自发承担可能发生的亏空；
应的字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩证明最终投资者是否为相宜基金业协会尺度功令的专科机
构投资者。（ ）是 （ ）否
资金开始相宜《中华东谈主民共和国反洗钱法》等有计划法律法例的功令。
承办东谈主署名：
（单元盖印）
年 月 日
填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本刊行公告不可分割的部分,填表前
请仔细阅读）
基”+“证监会原意开荒证券投资基金的批文号码”，世界社保基金填写“世界社保基金”+“投资组合号码”，企
业年金基金填写“作事保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金决策证明函中的登符号”。
购利率上新增的投资需求。
者对簿记管制东谈主发出的具有法律敛迹力的要约。若因专科机构投资者填写罅漏或填写间隙而告成或波折导
致预约申购无效或产生其他成果，由专科机构投资者自行负责。
将此表填妥并加盖单元公章或业务专用章后，在本刊行公告公布的询价时天职和簿记管制东谈主要求的其他资
质文献发送电子邮件或传真至簿记管制东谈主处。
判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 6.80%-7.80%。某投资者拟在不同票面利率永别申购不同的金额，
其可作念出如下填写：
申购利率（%） 认购央求金额（万元）
上述报价的含义如下：
◆当最终笃定的刊行利率低于 6.90%，该申购意向函无有用申购金额；
◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 6.90%，但低于 7.10%时，新增有用申购金额为 4,000 万元，有
效申购总和为 4,000 万元；
◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 7.10%，但低于 7.15%时，新增有用申购金额为 7,000 万元，有
效申购总和为 11,000 万元；
◆当最终笃定的刊行利率高于或便是 7.15%时，新增有用申购金额为 10,000 万元，有用申购总和为
过以下邮箱以电子邮件样貌或传真参与本次网下利率询价，以其他样貌传送、投递一概无效。
申购传真：010-57631156；申购邮箱：bjjd@swsc.com.cn；有计划电话：010-88092027。
附件二：专科机构投资者债券风险揭示书
（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票援救证券的相
关风险，根据上海及深圳证券往来所对于债券市集投资者得当性管制的相关功令，本公
司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请稳健禁绝阅读，宽恕以下风险。
贵公司在参与公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票援救证券的认购和转让
前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者阅历（面向肤浅投资者公开刊行的公司
债券除外的其他公司债券、企业债券以及钞票援救证券仅限专科机构投资者中的机构投
资者认购及往来），充分了解公开/非公开刊行公司债券、企业债券、钞票援救证券的
特色及风险，审慎评估自身的钞票景象和财务智商，计议是否允洽参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往来风险、质押券价值
变动风险、战略风险偏激他种种风险。
二、投资者应当根据自身的财务景象、投资的资金开始、实际需求、风险承受智商、
投资亏空后的损左计提、核销等承担亏空的样貌及里面轨制（若为机构），审慎决定参
与债券认购和往来。
三、投资者应当服从监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券握券比例的限
制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限变成无法
足额缴款等一切成果和法律背负均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的背负。
四、债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低或
无资信评级的信用债，将面对权臣的信用风险。
五、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇亏空的风险。
七、投资者哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空
的风险。
八、投资者在参与质押式回购业务时期需要保证回购尺度券足额。淌若回购时期债
券价钱下降，尺度券折算率相应下调，融资方将面对尺度券欠库风险，融资方需要实时
补充质押券幸免尺度券不及。投资者在参与质押式左券回购业务时期可能存在质押券价
值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
九、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操气派
险。
十、由于国度法律、法例、战略、往来所功令的变化、修改等原因，可能会对投资
者的往来产生不利影响，致使变成经济亏空。对于因往来所制定、修改业务功令或者根
据业务功令履行自律监管职责等变成的亏空，往来所不承担背负。
十一、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成料思、幸免或克服的不可抗力情
形给投资者变成的风险。
十二、厉害冷漠投资者(或承销机构)自行通过往来所簿记系统进行申购。投资者(或
承销机构)需簿记管制东谈主代为录入申购信息的，投资者(或承销机构)应在簿记肃除半小
时前向簿记管制东谈主发送相宜往来所和簿记管制东谈主要求的申购材料和信息。
投资者(或承销机构)均已明确明察并证明，对以下原因变成簿记管制东谈主无法实时、
准确齐备录入往来所簿记系统的风险，簿记管制东谈主不承担任何背负:
购信息；
设备故障，当然灾害，人人卫滋事件等。
很是指示：本《专科机构投资者债券风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能
详备列明债券往来的悉数风险。贵公司在参与债券往来前，应稳健阅读本风险揭示书、
债券召募说明书以及往来所有计划业务功令，证明已融会并交融风险揭示书的全部内容，
并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有弥散的风险承受智商，并自行承担参与往来的
相应风险，幸免因参与债券往来而遭罹难以承受的亏空。
附件三：专科机构投资者阅历指示书
根据《公司债券刊行与往来管制成见》及《上海证券往来所债券市集投资者得当性管制成见（2023
年校正）》/《深圳证券往来所债券市集投资者得当性管制成见（2023 年校正）》之功令，债券市集专
业机构投资者应当相宜下列条件：
（A）经相关金融监管部门批准开荒的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司偏激子公司、
买卖银行偏激搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公
司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主
（B）前述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票管制居品、基金管制公司及
其子公司居品、期货公司钞票管制居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基
金
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、
东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）
（D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）经中国证监会招供的其他专科机构投资者。
请说明具体类型并附上有计划评释文献（如有）
投资者在参与债券往来前，应稳健阅读债券上市说明书、往来所有计划业务功令及专科机构投资者阅历
指示书，本机构/本东谈主已阅知《专科机构投资者阅历指示书》并证明本机构为相宜《公司债券刊行与往来管制
成见》及沪深证券往来所《债券市集投资者得当性管制成见》功令并领有中国证券登记结算有限背负公司上海
/深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者，且在申购本次债券前，投资账户具有相应往来权限，并已经作念
好风险评估，笃定自身有弥散的风险承受智商，并自行承担参与认购的相应风险。
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